一、2003年轻客市场产销概述

　　1、2003年轻客产销统计

　　2003年我国汽车继续延续2002年的高速增长态势，全年共生产汽车4443686辆，销售4390806辆，同比增长分别为35.20%、34.21%，与2002年同比增长率基本持平，春末夏初的"非典"对整体汽车工业的发展速度影响不大。在2003年汽车保持高速增长的情况下我国客车行业也保持了一定的增长速度，全年共生产客车1195210辆、销售1207794辆，同比增长分别为11.94%、15.15%，但相比去年的增长率要差将近一半，也低于汽车行业的总体增长率；在客车行业当中轻型客车2003年共生产443421辆，销售440240辆，产销同比增长分别为32.45%、 29.89%，高出2002年增长率近10个百分点，与整个汽车行业总体的发展速度相当，成为2003年客车行业发展中唯一的亮点。

　　　　　　　　　2003年部分轻客企业产销统计　（单位：台）　　　　　表一

　　　　　　2003年轻型客车同客车、汽车总量产销对比统计表（单位：台）　表2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　2、 2003年轻客市场特征分析

　　(1)"传统轻客"走向中低市场、MPV类逐渐占据原来中高档市场

　　如果按价格的相对高低把轻型客车分为高、中、低三个档次，那么在2002年之前传统轻型客车高、中、低三个档次在市场上还能相对均衡的占有各自合理的份额。这种情况在2002年、2003年完全发生了变化，这两年轻型客车市场完全是低档车占据主导地位的一边倒局面，"传统轻客"如海狮等中高档价位的轻型客车市场份额不断下降，形成这种局面的原因主要是中高档轻客的消费群体选择的余地逐渐增多。特别是公务及商务用户其中有很大一部分转而购买MPV类产品，近两年来我国推出的东风风行、江淮瑞风、广州宝龙等中低档MPV的热销在很大程度上替代了中高档轻客，抢去大部分传统用户；而经济型即低档轻型客车则向多功能方向发展兼具客车、厢货的功能，有些相当于欧美发达国家的MPV车，并且又能够避开城市法规对裸厢货车行驶区域、时间的限制，在市场上极受欢迎。目前市场上热销的金杯海狮、东南得利卡、福田风景大多数都是10万元左右的低档车，而南京依维柯、江铃全顺纷纷推出的经济型轻客也是顺应了这一市场趋势。

　　(2)轻型客车逐渐从营运类市场退出向多用型、专用型发展

　　根据轻客的用途一般分为客运类和非客运类两大类。客运类包括营运型和公商务型；非客运类包括专用型和多用型。

　　从近五年市场销售情况看，以依维柯、全顺等为代表的营运型客车已基本上从原来的占据中短途城际运输市场大部分份额到现在已基本上退出，在这期间依维柯公司受益非浅，而江铃全顺公司刚刚推出营运型不久营运型客车市场就已经下滑,收益甚微。至于公商务市场现在受到中低档MPV类客车的影响，已是江河日下。

　　相对客运类不同的是非客运类市场份额迅速增长，对轻型客车市场的增长作出了主要的贡献，2003年轻客市场的增长主要是非客运类市场的增长。

　　(3)汽油轻型客车为主、柴油轻型客车发展缓慢

　　我国轻型客车目前主要配备柴油机和汽油机两种，其它如混合动力、氢动力、电力等替代技术在我国还没有推广。2003年市场上以金杯海狮、东南得利卡、福田风景为代表的汽油机车型占绝对主流，约占市场份额的88%；以依维柯、全顺为代表的柴油机车型约占12%的份额，但柴油机作为轻型客车的发展方向这五年来市场占有比率总体看来也在缓慢增加。

　　(4)轻客新产品技术水平与国外先进技术相比基本达到"同步"或"次同步"，整体水平向普通级轿车靠近。

　　2003年我国轻客选用的发动机动力性能逐步提升，由原来的主流机型如一汽的CA488、遍及全国的492系列发动机普遍换为源自丰田技术的4Y系列、源自三菱技术的4G63、4G64系列，最大功率由原来的60KW左右普遍提升至76KW甚至100KW左右。整车的加速性、最高时速得到很大的提高，整体动力性能已接近于普通级轿车。
2003年我国轻客的安全性有了很大提高，各种主动安全装置、被动安全装置纷纷装配到轻客上，如安全带在有的轻客上所有座椅都装配、ABS也是大多数轻客的标准配置、安全气囊、中控锁、可溃缩式方向盘、前后盘式刹车器目前也在一些高档轻客上出现，这两年轻客纷纷加长车身前部增加碰撞吸能区即由原来的"平头"造型改为"短头"造型，不但使整车造型更加美观而且进一步提高了轻客的被动安全性，如金杯的"锐驰"、福田的"爱尔法"等。

　　2003年我国轻客的舒适性有了质的飞跃，高档轻客的舒适程度已不次于国内生产的中高级轿车。例如前后双区自动温控空调、真皮座椅、CD机、VCD机、电动天窗等极大地提高了乘坐舒适性，另外如动力转向、自动变速器、倒车雷达、电动后视镜、风挡电热除霜等极大的提高了驾乘舒适性。

　　(5)营销方式从产品观念和价格手段，开始逐渐重视整合营销

　　2003年各主流轻客企业已完全改变了原来单一推销产品的概念，除了采用不断调整自己的产品结构更加注重产品的差异化、提升整车配置、降价等常用措施外，纷纷加强对营销网络的整合，更加重视对产品的售后服务，塑造自身的品牌形象。有的轻客企业也开始建立国内流行的"4S"店，通过这种给客户提供销售、售后、配件、信息反馈四位一体的服务加强企业在客户心中的形象。具体细到从老网点的改造到新网点的选择，从室外展车摆放到室内环境布置摆放，从门头形象标识到工作牌的制作，统一户外广告形象、广告旗、品牌形象墙、资料架、展车的品种、数量等细节都做了规定。在具体管理过程中不惜花费上百万甚至上千万巨资引进了如MRP、ERP等现代管理软件进一步提高自己的综合竞争力。

　　(6)竞争格局从"一枝独秀"形成"三雄并立"。

　　"一枝独秀"指的是在2001年以前金杯海狮一家企业以绝对优势称霸市场，就连轻客企业排位第二的产销量也与其相差近一半；"三雄并立"指的是在2001年以后随着东南汽车、北汽福田等企业的崛起，轻客市场的垄断局面被打破，东南汽车产销量2003年与金杯海狮相差仅约30%，北汽福田则紧随其后。目前金杯海狮、东南汽车、北汽福田这三家企业在轻客市场上处于绝对优势地位，占轻客市场份额的37.18%，如果去掉轻客市场中"SUV"类和"6"字头的准轿车其占轻客市场份额则达近80%，是谓"三雄并立"。

　　二、2003年主要轻客生产企业概述

　　沈阳华晨金杯汽车有限公司

　　金杯公司2003年共生产轻客78612辆，销售77903辆；同比增长率分别为14.93%、14.01%，仍然稳坐轻客行业头把交椅，超过第二名东南汽车近30%。在产销两旺的情况下金杯公司2003年又推出了在原海狮车身基础上改进的"短头"金杯锐驰系列，全面替代原海狮系列产品中10万元以上的平头海狮系列。

　　公司目前共有超级领航者、优越者、领航者、都市精英、勤务兵以及高档得几乎无人问津的阁瑞斯SY6470，总计六大系列近30个品种，价格覆盖从7.98～19.8万元的区域。在这其中超级领航者、优越者、领航者、都市精英这四个系列外形全部采用的是新推出的"短头"的锐驰外形，依次选用的发动机分别为原装的丰田2RZ-E、采用日本三菱技术的4G64、4G24、和采用丰田技术生产的491Q-ME多点电喷发动机，价格依据所装配的发动机档次不同从10.98～19.8万元，而勤务兵系列外形选用的是原平头海狮系列中的高档产品外型，发动机采用的是491Q-E单点电喷发动机，价格从7.98～到9.8万元。

　　从金杯公司总体的产品布局上看，"短头"的锐弛外形系列构成中高档产品阵线，而勤务兵系列组成低档产品阵线。由锐弛领衔的中高档产品阵营除基本保持原有的价格体系外，还以原海狮系列高端产品中的如后螺旋弹簧悬架、电子式ABS高技术含量配置向下普及，提高锐弛系列的综合性价比。而勤务兵组合的低端产品阵营不但采用原海狮系列中的高端产品外型，也采用了诸如电动门窗、动力转向等舒适配置。

　　从市场的发展规律来看，任何产品都有其生命周期，海狮系列产品目前虽然进行了改款变成短头的锐弛，但内行的专家一看就知道相对于国外的汽车换型来讲只不过是局部小变动，大体还是原来的车型，生命周期不会太长。从近两年金杯客车的市场增长率来看不仅低于汽车行业的总体增长率，也低于轻型客车行业的增长率，正可谓百尺竿头进一步很难；而且华晨金杯近两年大举进军轿车行业，连续上了中华项目、宝马项目，调走大量的资金、人力，对轻客投入相对减少，也使其传统的轻型客车增速减缓。未来看金杯公司能否下定决心对其海狮产品进行一次真正的改型换代，是其能否继续领跑轻客市场的关键所在。

　　东南(福建)汽车工业有限公司

　　东南汽车公司2003年共生产轻客50968辆，销售49978辆，同比增长率分别为7.26%、6.18%，继续稳居轻客市场第二名。

　　由于东南得利卡改型换代早在2002年就已完成，目前东南公司对其没有大的改动。目前的产品主要分为豪华型11座、进取型、标准型、普及型、精明型、超级精明者、创业先锋、4WD豪华型8座八大系列共20多种产品，价格覆盖在8.98～21.9万元区间，装配的发动机有2RZ-E、4G64、4G63、EQ491等，变速器有五档手动及四档自动，驱动方式有两轮驱动和四轮驱动，配置方面有钥匙晶片防盗系统、座椅腰部电动调节、中门儿童安全锁、电动可调节后视镜、前后独立冷暖空调、CD机、电子式ABS、倒车雷达、可溃缩式方向柱等。

　　东南汽车在销售策略上除采用下调价格、进一步提升服务内容外，在战略上更是稳扎稳打，在做好华南、华东市场基础上积极开拓华北、东北市场，不断加大在这些区域的销售力度，为其取得第二名的位置发挥了不小的作用。

　　北汽福田汽车公司

　　北汽福田公司2003年共生产轻型客车35276辆、销售34251辆，同比增长率分别为68.92%、58.65%，成为2003年轻客行业中的一匹黑马，并紧跟东南汽车位于轻客行业第三名的位置。

　　2003年北汽福田公司在新品上主要推出了风景海狮"特种兵"和风景"爱尔法"两大系列，但目前侧重点已从海狮转移到爱尔法上，而且车标也由原来的和福田轻卡一样的变成和福田欧曼重卡一样的商标，力求摆脱风景海狮系列低档的农用车形象，重新在用户心中定位。

　　风景海狮系列中包括特种兵、快运、商旅舰、都市风景、风景旗舰五大系列共计15个品种，价格从最低的7.88万元到20多万元，装配的发动机有2RZ-E、4G64、4JB1、4Y-ME、4Y-E、4D22等，主要配置有整体组合尾灯、前钻石大灯（电调）、开启窗、高位刹车灯、双色漆、仿桃木内饰、遥控锁、香港淡化内饰、豪华淡化座椅、中置出风道、前和侧暖风、冰箱、吧台、CD一体机、铝轮等。

　　风景爱尔法系列和风景海狮系列比主要是外形上不同，爱尔法系列为短头，海狮为平头，其它如发动机和主要配置上两者基本一样。2004年福田公司预计将以"爱尔法"外型全面替代"海狮"外型。
　
　　福田公司在1999年看到轻型客车市场有实力的竞争对手较少，配套体系成熟（尤其是投入最大的车身部分可以由厦门金龙旅行车有限公司配套，为其节省了几千万的车身模具费），再加上其完善的市场销售网络，迅速推出风景海狮系列，并采取跟随策略紧贴金杯海狮，凡是有金杯海狮的地方就有风景海狮，并且在价格定位上采取"同等配置比价格、同等价格比配置"，从金杯公司手中抢走不少市场份额。2003年更是将这种策略发挥到极致，进一步缩小了与金杯公司和东南公司的差距。

　　柴油客车市场2003年仍然是南京依维柯和江铃全顺占绝对地位，但产销增长放慢。
南京依维柯公司今年在汽车厂家普遍增长的情况下却出现了下滑，究其原因主要是产品老化再加上原客运传统市场被大中型客车取代造成的。江铃全顺2003年增幅较大，产销同比增长率分别达到46.96%、51.66%，这主要得益于其2003年价格的大幅度调整。

　　南京依维柯公司2003年产销分别为16608辆、16717辆，江铃全顺公司产销分别为15676辆、15541辆，两家公司的产品绝大多数为柴油机型，两家公司的产量之和与销量之和都约在32000辆左右，占2003年轻客产销比重不足8%，可见柴油轻客比例要达到发达国家水平还需一段时间。

　　三、2004年轻客市场需求趋势分析

　　1、轻客增长速度将放缓，预计2004年产销增长率约为15～20%，产销总量维持在52万辆左右。

　　当前我国国民经济已连续几年保持良好的高速增长，年平均增长率在8～9%，2003年上半年虽然遇到"非典"的影响，但仍然能有9.1%的增长率。与此同时我国汽车行业更是蓬勃发展，年增长率明显高于国民经济的增长率，尤其是我国加入WTO以来，汽车行业出现了高速增长。其中2002年汽车行业总体增长率达到38.5%，为20世纪90年代以来最高水平，2003年达到34.7%。轻型客车在经过2001年的平缓增长以后，2002年产销同比增长率分别达到19.52%、21.28%，2003年产销同比增长达到30.67%左右。综合考虑我国国民经济的增长率和汽车行业的总体增长率，轻型客车应保持在15～20%左右的平均年增长率。

　　2、MPV类轻客将占领轻客市场中的大部分中高端市场。

　　由于在轻客基础上改进而来的MPV类车在整车造型、舒适性、安全性、动力性上有着传统轻客无法比拟的优势，例如2003年在市场上表现不俗的江淮瑞风、东风风行、广州宝龙等车型随着价格的降低其替代原"传统轻客"市场的中高端部分的趋势将更加明显。
　　3、柴油轻客占轻客总量比例将保持稳定，增长依然缓慢。

　　2003年柴油轻客占轻客市场比例为12%。 由于我国目前柴油品质的问题、柴油机技术相对落后柴油轻客份额暂时不会有太大的增长，但结合发达国家柴油客车的发展历程以及我国"十五"计划提出的要提高柴油轻客比例的目标，柴油轻客仍会逐年增长，但随着情况的不可预见性，如果我国柴油机技术能通过技术引进或其它方式迅速赶上或接近国外发达国家先进水平，柴油轻客极有可能出现跳跃式的增长。

　　4、多用途轻型客车仍然是轻客市场主流。

　　在我国，近几年轻型客车多是被当作欧美发达国家的多用途车来使用，鉴于我国经济发展的实际水平以及广大的中西部地区经济仍然有待发展，轻型客车的多用途性在2004年仍将得到青睐，占据轻客市场大部分份额。

　　四、2004年轻客市场竞争趋势分析

　　1、轻客价格竞争更加激烈，价格将进一步下降，幅度约为10%。

　　传统轻客如海狮系列、东南得利卡系列、依维柯系列等由于产品生命周期将到衰退期，厂家为尽量延长其生命定会进一步降低价格，MPV类轻客由于竞争的加剧及我国汽车价格明显高于价值价格走低也是不可避免，如此轻客市场中高档部分价格下调亦挤压低档市场，价格总体下滑的趋势势不可挡。

　　2、轻客企业新品推出将集中于MPV类轻客。

　　2003年东南与奔驰签定协议将在2004年合作生产"凌特"，上海汇众生产技术源于韩国的奔驰M100，广东宝龙生产的"天马座"也将批量生产，金杯公司也喊出销售"阁瑞斯"4万辆的口号，另有不少轻客生产非主流企业也把MPV类轻客列入2004年的计划。

　　3、服务竞争在2004年将成为主要竞争手段。

　　由于目前轻客市场上份额较大的如海狮、得利卡、依维柯等由于产品老化附加值降低，单纯的价格竞争已不能满足竞争需求，厂家必会对服务更加重视。2004年轻客生产厂家将紧紧围绕如何为用户提供更为完善周到的服务为中心，通过整合营销网络，提高网点服务质量，对客户的售前、售中、售后质量进行全方位提高以求市场份额的扩大。

　　4、柴油轻客仍将是南京依维柯、江铃全顺占绝对优势。

　　由于我国柴油轻客的发展水平，技术相对落后，客户对柴油轻客的认识也需要一个过程，除上述两家企业外其它厂家暂时不会在柴油轻客市场投入太大精力，柴油轻客的竞争形势不会有较大变化。

　　5、"三雄并立"仍将继续，二线厂家竞争形势则不明朗。

　　2004年金杯公司、东南汽车、北汽福田这"三雄"仍将领跑轻客市场，一时间其它厂家无人可及。

　　紧随"三雄"的其它轻客生产企业如南京依维柯、江铃全顺、广州宝龙以及众多模仿海狮的厂家如厦门金旅、秦皇岛金程、牡丹海狮等尚不能对其形成真正的威胁。这些厂家要在以后的市场中脱颖而出不但要看其资本运作能力，也要看其产品设计、生产、销售等环节是否有独到的一面，就目前的竞争形势看格局不很明朗，大家机会均等。