2008年1～10月小型客车销售分析(上)

　　二、同比增长分析

　　笔者收集2006、2007和2008年1～10月份客车以及小型客车市场累计销售数据，首先利用时间序列，从同比增长角度分析其销售的变化特点以及规律，见表一所示：

表二：近三年1～10月小型客车累计销售数据表　单位：辆

　　根据上表，做图二如下所示：

图二：近三年1～10月份客车及小型客车累计销售图(单位：辆)

　　根据上面的图表，我们的数据结论如下：

　　（一）近三年1～10月份客车累计销售平均同比增长速度为10.49%，其中去年同比增长17.60%，今年同比增长3.81%，低于去年同期增长速度14个百分点左右，联想到目前的经济环境、客车行业的发展趋势以及实际的数据表现，我们基本确定今年的客车销售发展水平不及去年，明年也将看淡。具体的讲：一方面客车行业自身出现了长期趋势增长速度减缓的局面，从前两年的各个长度段的全面性增长到今年中期结构性增长再到目前的结构性萎缩；另一方面2月份南方的冻雨雪自然灾害、短假期的首次施行、5月份四川地震等等偶然因素也成为了影响客车发展的一些阻力；第三方面，目前突现的经济危机更加直接地影响了客车需求特别是海外需求。当然，从数据的直观角度看，第三季度的销售量大幅度同比减少，明显地下拉了今年的数据，本月份数据表现仍然不乐观。与此同时，小型客车的平均同比增长速度为3.21%，明显低于整个行业的水平，其中去年增长23.71%，今年大幅回落到-13.90%，小型客车正在经历加速萎缩。去年拉动整个行业销售量增长的3.5＜L≤5米段，今年市场需求迅速疲软，而5＜L≤6米段虽然已见回暖的信号，但没有全面启动，而一向表现尚可的6＜L≤7米也出现了衰退的迹象。因而从今年开始一直到现在，小型客车的销售增长萎缩，市场需求表现一般。

　　（二）三个长度段中3.5＜L≤5米段从今年第二季度开始连续七个月单月同比销售减少，虽然第一季度表现优异，但前10月累计销售增长速度还是出现了近几年来少有了较大幅度的负增长，一下成为了小型客车的三个长度段中销售增长最不好的长度段，也直接影响了整个客车行业的销售绝对量的发展趋势；而作为3.5＜L≤5米段某种程度替代品的5＜L≤6米段4、5、6月份连续单月销售获得巨大突破，眼看市场回暖，不料在第三季度开始随小型客车的大趋势一同趋冷，不过本月表现不错，看来内生外在的共同力量让这一长度段的市场需求很不稳定；而6＜L≤7米段验证了笔者之前的预测，由于其比较优势的不足，缺乏长期发展的动力的情况开始显现。从整体上讲，目前小型客车的各个长度段的发展速度都不及去年，特别是3.5＜L≤5米段的微型客车。国内市场饱和现象也比较严重，前两年倚重的海外市场又被金融危机严重冲击，看来小型客车的“苦”日子还要再过一段时间了。

　　（三）本月小型客车的销售数据中，之前表现还算稳定6＜L≤7米段单月同比销售量下降的比较明显，较深刻德影响了今年整个小型客车的销售走势和市场需求结构。影响这一长度段市场需求因素很多，其中新排放标准的实施无疑是最近以来最为直接和深刻的因素之一。我们在下文简析其影响。

　　1、制造成本增加，影响用户需求。与国Ⅱ客车相比，国Ⅲ客车的涨价幅度主要体现在发动机差价上。一般来说，国Ⅱ和国Ⅲ发动机的差价为2万～3万元。其他配置相同的6米客车，装配国Ⅱ发动机的价格为8万～9万元，装配国Ⅲ发动机的价格涨到11万～12万元。即使是一些作坊式工厂生产的6米客车，价格也从5万元左右涨到八九万元。对于经营城乡客运的小运输公司和个体运输户而言，这是一笔不小的数目。此外，为达到国Ⅲ排放标准，发动机的燃油喷射系统由原来的机械式油泵升级为电控燃油喷射系统。由于核心技术掌握在博世、电装等少数跨国公司手中，产品售价远高于机械式油泵，使整车和发动机企业的成本大幅上升。

　　2、维修跟进缓慢，维护成本增加。对采用高压共轨系统的国Ⅲ发动机进行维修，需要借助车载诊断系统，由电脑输出故障码，即故障点，维修人员再根据电脑提示对发动机进行维修。因此，维修人员必须掌握一定的电控知识，原来纯粹的机械修理工面临很大的考验。单体泵技术的使用也增加了发动机的维修难度。为此，国内各家发动机企业对维修站人员进行了相关培训。但是在6米客车售后市场，目前遇到的问题主要是维修技术人员对电控系统结构、原理、维修知识掌握得不够。维修技术和人员跟进缓慢，造成了目前维护时间较长、维修成功率降低、费用增加等局面，无疑再一次的影响了市场需求。

　　3、定位农村市场，需求弹性较大。6米客车主要针对城乡客运市场，实施国Ⅲ标准带来的价格上涨幅度是许多用户难以承受的。有些用户所经营的客运线路收益不错，实施国Ⅲ标准对其影响并不大，但是国Ⅲ带来的成本的增加非常大程度（大弹性）的影响了客运收入，进而影响了农村市场对这个长度段的需求。此外，征收汽车消费税对6米客车市场也有一定影响。